沃爾德10月28日披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案。公司擬向張?zhí)K來(lái)等交易對(duì)方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有深圳市鑫金泉精密技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫金泉”)100%股權(quán),發(fā)行價(jià)格為32.50元/股。同時(shí),公司擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。
預(yù)案顯示,鑫金泉是一家專(zhuān)注于中高端精密刀具研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè),刀具種類(lèi)齊全,可以提供單晶金剛石、聚晶金剛石、硬質(zhì)合金等不同材質(zhì),以及銑刀、車(chē)刀、鏜刀、鉸刀等的不同形狀的定制化刀具。目前鑫金泉已在3C行業(yè)精密加工刀具領(lǐng)域取得了較為*的行業(yè)地位。公司目前已掌握超硬刀具、硬質(zhì)合金刀具的多項(xiàng)核心技術(shù)。同時(shí),公司研發(fā)與生產(chǎn)聯(lián)系緊密,研發(fā)成果在超硬刀具、硬質(zhì)合金刀具的核心生產(chǎn)工藝上均得到廣泛運(yùn)用,技術(shù)水平處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)地位。
本次交易業(yè)績(jī)承諾方擬承諾鑫金泉2021年度、2022年度、2023年度和2024年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)將分別不低于4700萬(wàn)元、5200萬(wàn)元、5700萬(wàn)元和6300萬(wàn)元,合計(jì)不低于21900萬(wàn)元。
對(duì)于超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì),預(yù)案也進(jìn)行說(shuō)明,鑫金泉在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)超額完成承諾業(yè)績(jī)的,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司超額完成的累計(jì)凈利潤(rùn)的50%獎(jiǎng)勵(lì)給標(biāo)的公司管理團(tuán)隊(duì),但超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)金額累計(jì)不得超過(guò)本次交易的交易總價(jià)款的20%。為保障盈利質(zhì)量,沃爾德可以增加應(yīng)收賬款、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額等其他業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施限制指標(biāo),具體實(shí)施細(xì)則由雙方協(xié)商確定。超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)入鑫金泉當(dāng)期費(fèi)用,在考核業(yè)績(jī)承諾指標(biāo)完成情況時(shí)將超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用視同非經(jīng)常性損益處理。
公開(kāi)資料顯示,沃爾德自2019年科創(chuàng)板上市以來(lái),企業(yè)綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。在公司戰(zhàn)略目標(biāo)的指引下,公司以技術(shù)創(chuàng)新為核心經(jīng)營(yíng)理念,積極拓展公司產(chǎn)品線及應(yīng)用領(lǐng)域,意在我國(guó)智能制造、精密加工轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵發(fā)展階段,豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),擴(kuò)大與下游頭部企業(yè)的合作規(guī)模及合作深度,進(jìn)一步提升公司在高端加工制造領(lǐng)域的綜合實(shí)力。
沃爾德表示,本次交易完成后,公司的企業(yè)規(guī)模、盈利水平、研發(fā)能力、資產(chǎn)質(zhì)量將得到進(jìn)一步的提升。同時(shí),上市公司的未來(lái)發(fā)展空間也會(huì)借由本次并購(gòu)的助力更上一個(gè)臺(tái)階,有助于實(shí)現(xiàn)上市公司股東利益特別是中小股東的利益*大化。
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